人工智能与软件发展

LLM广告及编码市场

• 大型语言模型（LLM）广告业务将显著增长，OpenAI半年内广告收入有望突破10亿美元 [citation-2]。

• AI编码市场持续爆发，Cursor收入运行率将达50亿美元，Claude Code将达150亿美元 [citation-4]。

• 前沿模型在8小时编码任务中，有50%时间能可靠完成 [citation-3]。

微软的战略性收购

• 微软将收购Glean和Cognition，以增强其产品和工程人才储备 [citation-8]。

• Satya Nadella致力于提升微软在现有产品领域的竞争力 [citation-8]。

市场与经济趋势

交易量与市场流动性

• 永续合约月交易量将突破10万亿美元，主要驱动因素包括流动性增加和新交易平台 [citation-5]。

• 预测市场（如Kalshi和Polymarket）月交易量将超过300亿美元，得益于机构资金和企业参与 [citation-5]。

宏观经济指标

• 失业率将升至5%以上，人工智能的影响开始显现 [citation-12]。

• GLP-1药物收入将突破750亿美元，但面临增长平台期和价格压力 [citation-11]。

科技公司上市与创新

重点公司上市

• OpenAI和Anduril将上市，市场对其股票需求旺盛 [citation-7]。

• Stripe预计不会上市 [citation-7]。

自动驾驶与机器人技术

• Waymo自动驾驶里程将超过10亿英里，并计划在2027年底前覆盖所有“NFL城市” [citation-6]。

• 下半年将有5000台家用机器人（主要由美国供应链生产）交付消费者 [citation-9]。

• 机器人供应链将成为公开市场中与AI资本支出同等重要的投资领域 [citation-9]。

生物技术突破与政策

零样本抗体设计

• 零样本抗体设计技术将使结合剂成本趋近于零 [citation-10]。

• 潜在靶点蛋白的范围将大幅扩展，更多模型将整合可开发性属性 [citation-10]。

住房政策倡议

• 特朗普将在中期选举前推出“曲速行动”式住房计划，包括联邦补贴和放松管制 [citation-13]。

• 该计划可能被视为极端和过度干预，但住房问题本身具有两党共识 [citation-13]。